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三星出货中国本土六大电视品牌5月出货衰退近2成

根据集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部门WitsView和Σintell公布最新5月份中国六大电视品牌厂整机出货和面板需求调查报告,当月中国六大电视品牌厂对面板采购量达317万4,000片,月成长约5.3%;电视整机出货量则呈现19%的月衰退,来到264万3,000台。

WitsView研究协理刘陈宏(Burrell-Liu)表示,今年全球液晶电视整体需求量已由年初的2.25亿台,下修至2.15亿台,最近恐将再度下修到2.04~2.07亿台,相较去年的1.82~1.85亿台仅成长约11%。而分析市场表现不如预期的主要原因如下:

1.311日震和EcoPointInitiative结束后,日本国内需求减缓。

2.全球经济复苏力道不如市场预期,加上希腊债信影响,导致市场信心度不足,亦导致品牌厂原订年度销售计划恐难达成。

3.中东及北非政局动荡,使得原油价格飙涨,而全球气候变迁,导致玉米、棉花等原物料价格上扬,全球通货膨胀问题加剧,重创消费者信心。

4.平板电脑的兴起,触动消费者对于具备时尚及创新概念的产品消费欲望,排挤了其它产品的市场消费力道。

刘陈宏指出,今年中国市场电视品牌厂出货相较去年依旧维持稳定之市占率(约20%),预估2011中国六大电视品牌在液晶电视的出货量约为3800万台(2010年为3,350万台)。5月中国电视品牌出货量及面板需求概况如下:

5月中国电视品牌出货概况

5月中国六大电视品牌出货月衰退19%,出货台数为264万5,000台,其中仅Haier出货呈现月成长54%,其它五大品牌皆大幅下滑。五月份六大品牌电视整机出货前三大及市占率依序为:Hisense(25.4%)、TCL(17.2%)、Skyworth(16.6%)。

另外,LED背光电视(LEDTV)占据中国前六大电视品牌出货比例,已经连续三个月达40%以上;一般预估六大品牌年度LEDTV出货比重将达47~50%,高于全球其它品牌平均出货比例40~43%。

以出货尺寸别来看,中国六大电视厂26寸以下机种,在整体液晶电视的出货比重为20.5%,相较上月成长约0.4%。32寸以上的需求总比例为79.4%。32寸较上月继续成长1.5%,市占率来到42.34%,依然为出货尺寸最大宗,其次为42寸的16.4%;37寸的7.4%与26寸的7.1%分居第三与第四。

在六大电视品牌整机内外销出货状况部分,中国内地市场出货量为184万3,000台,中国市场与海外市场的出货比重分别为69.8%与30.2%,相较四月的出货比重83.5%、16.5%来看,5月六大电视品牌对中国内需市场的出货比重确实严重下滑。

5月中国电视品牌面板需求概况

5月份面板厂出货中国六大品牌状况,新奇美(CMI)面板占有率排名第一,达29.3%,LGD排名第二,市占率为27%,再来为三星(SEC)和友达光电(AUO),市占率分别为20.5%和17.6%;台韩厂商在中国的竞争态势呈现势均力敌,台厂并无明显优势。

此外5月份LGD和SEC占据中国六大电视品牌LEDTV面板供给量合计为61%,AUO和CMI则各占21%和16%。至于3DTV面板供给,双韩更是技术和数量领先者,LGD和三星占有率分别为74%和11.5%。

结论

全球液晶电视需求未如预期强势,各品牌多次下调年度销售计划,唯中国品牌依旧维持稳定之市占率(约20%),其地位实不可小觑。中国五一销售虽表现符合预期,但根据五月中国六大电视品牌厂出货数据看来,五一后中国整体需求呈现疲态。

再以内外销数据观察,比重来到69.8%:30.2%,相较四月的出货比重83.5%:16.5%来看,五月中国内需市场出货确实呈现下滑,更显示内需市场需求转弱亦或库存囤积迹象产生,而并非海外需求真正大起。

5月份,面板厂纷纷对中国电视品牌厂销售面板起涨,藉以带动电视面板涨势,虽中国品牌和需求地位不可小觑,但面板厂欲以中国20%之市占率拉动其它80%品牌之需求,忽略其它区域品牌需求之疲弱,实白费功夫,加上中国五月电视出货下滑,一般预估本月电视面板涨势将出现停滞。

WitsView认为,除不可控制的经济因素外,面板厂真正要思考的是有效控制产能,让整体供需达到适时的均衡,如此才能支撑价格,避免下跌之风险。

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