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工程机械行业发展趋势概览

2014年国内起重机械三大发展趋势我国轴承铸造行业正积极开拓新兴市场国内五金工具产业整体水平提高策略探讨祝贺卓维乐童装广州海珠店盛大开业福建省水利厅领导来融检查农村饮水安全工程了解管网改造等情况

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  工程机械是为城乡建设、铁路、公路、港口码头、农田水利、电力、冶金、矿山等各项基本建设工程施工服务的机械,工程机械行业属于技术密集、劳动密集、资本密集型行业。按照主要用途分类,大致可分为九大类别:挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、路面机械、凿岩机械及其他工程机械。随着国家近年的政策支持,工程机械行业呈现井喷式发展,对GDP的贡献呈逐年递增趋势,对国民经济发展起到一定推动作用。

  一、行业增长潜力预测研究认为,固定资产投资、产业发展政策、社会结构变化是影响工程机械行业增长的三个直接因素。前者可对工程机械行业潜力做出中短期的定量预测;用后两者对行业中长期潜力做出定性预测:

  经分析,全社会固定资产投资、基础建设投资、房地产投资及采掘业等工程机械的服务方与工程机械销售收入均呈正相关关系。根据固定资产投资与工程机械行业的相关性和固定资产投资占GDP的66%比重,并基于8%的GDP增速测算,工程机械行业中短期内将达到9000至10000亿元的规模。通过对房地产、铁路、公路、城市建设等下游行业十二五期间投资规划或增长预期与十一五期间投资完成额的对比,预计下游行业投资额仍将保持较快增长,因此工程机械在未来五年仍将有旺盛的需求。同时,国家装备制造产业的政策将长期支持民族工程机械行业的发展。限制进口、扶植本土产品及区域经济的政策倾斜等方式为装备制造业的发展提供切实保障。此外,社会的发展尤其是人工成本的提高、机械对人工的替代趋势也是持续推动工程机械需求的重要因素。

  二、行业细分领域的发展工程机械各细分子行业中,挖掘机、混凝土机械、装载机、起重机四大类产品在国内销售规模最大,与其他子行业差距悬殊。其中挖掘机、混凝土机械2011年销售过千亿,分别为1110亿元、1053亿元;装载机、起重机销售规模超500亿元。此四类产品销量过去十年的复合增长率达25%以上,其中混凝土增速最快高达35.4%。

  行业集中度方面,起重机和混凝土机械子行业前三甲集中度高达90%左右,这与子行业技术壁垒对企业实力的要求有关,但随着技术普及化,集中度将有所降低。装载机、挖掘机技术壁垒较低,集中度不会太高,都将稳定在50%左右。

  (一)装载机稳步发展,部分领域面临挖掘机替代危险装载机经过迅速崛起、平稳发展、急速下降、快速回暖几个阶段后,从2011年开始步入稳步发展时期。装载机三大下游行业采掘业、基建和水利十二五期间的固定投资相较十一五期间有大幅增长,将拉动对装载机需求量的稳定增长。

  在大土方、沙石料等领域装载机的需求还是比较稳定;在用户对价格敏感性不高而挖掘机使用效率明显更优的煤矿、铁矿领域,装载机将可能被替代;厂商对用户使用习惯的引导非常关键,从长远看,未来装挖两机型配比率有可能向国外靠拢,但由于我国工况条件较为复杂,装载机的保有量不大可能跟发达国家一样被挖掘机大幅超过。

  装载机企业已形成柳工、龙工、厦工、临工四强争霸的竞争格局,目前四强已占据68%的市场销售量,且市场集中度逐步提高,各家份额不相上下。

  (二)挖掘机替代装载机的趋势显现,国产替代外资品牌趋势明显国家稳步的城市化进程和周期性的宏观调控体现在挖掘机销量增长率上的基钦周期(库存周期)表现十分明显,过去的十年,共出现3次销量增速的高潮;预计下一个销量增速高潮将会出现在2013年。受西部大开发、新农村建设政策、基础设施建设及水利水电、道路建设的影响,各类型挖掘机需求巨大且呈现地域性差异。

  在世界成熟的工程机械市场挖掘机的销量高于装载机的销量,且二者比例基本上处于一个稳定的状态,日本为1:4.8,目前国内挖掘机也在朝这一方向发展,但这一比例还仅为1:0.7。由此可见,挖掘机还有很大的增长空间。此外,用户构成拓宽、需求范围扩大都预示着挖掘机有很大的增长空间。

  2009年在限制二手机进口相关政策颁布并取得一定成效后,国家又于2010年重新放宽二手机进口,这对国内挖掘机企业发展会造成不利影响,而需求重点的转移也对挖掘机厂商在提供服务与商品上不断提出新的挑战。

  日系和韩系产品长期以来占据中国市场主导,自2006年以来以三一、柳工、龙工为代表的中系企业迅速发展,中系企业市场份额从2000年的5%上升到2010年的40%,国产品牌替代外资品牌的趋势明显。国内工程机械领先企业均将挖掘机作为“十二五”期间新业务的增长点。预计挖掘机竞争格局的变化轨迹将大体遵循装载机,由起步阶段的集中到不断涌现新竞争者,目前正处于未出现明显领导者的胶着阶段,下一个阶段将由分散走向集中,在国产品牌中产生新的领导者。但国内挖掘机产品的发展还存在瓶颈,在液压件和发动机等关键配套件上依靠国际供应商,利润被摊薄,成为国内企业发展的制约因素。

  (三)起重机吨位多样化、市场集中化发展经济刺激计划的催动下,整个行业迅速回暖。2011年工程起重机销量已经超过4.5万台。国家在于物流仓储、铁路和公路建设和煤炭开采等领域的投资均呈现不同程度的增长,对起重机需求市场将不断加大;国家核电,风电等重大项目的投入,极大刺激履带起重机的需求。品种、吨位多样化使起重机应用领域扩大,而供不应求的市场需求产生很强的进口依赖性。

  目前全球市场主要被欧洲、美国、日本的品牌所瓜分,国内起重机第一集团军为徐工和中联,后起之秀有三一、抚挖、长起等第二军团。从细分产品看,汽车起重机,徐工始终保持绝对领先地位,占据半壁江山,三一从无到有,迅速挤占10%的市场份额;履带起重机,中联迅速发力成为领先企业,而老牌的履带起重机企业抚挖则份额下降显著;随车起重机,徐工从众多企业中脱颖而出,成长为行业寡头。整体来说,徐工和中联在起重机方面有深厚的技术沉淀,产品性能远远强于国内其他对手;三一在起重机方面投入较大、起点高,加速度不容小视。未来起重机市场可能出现徐工、中联、三一三足鼎立的局面。

  按照欧美的产品结构变化趋势,我国市场上汽车起重机占据主导的格局将发生变化,小吨位有被随车起重机替代的趋势,大吨位有被全路面起重机替代的趋势。全路面起重机、履带起重机等高技术含量、强功能产品的份额将逐渐增大。

  (四)混凝土机械增长潜力巨大混凝土机械过去5年销售额平均增长率为51.97%,是四个细分领域中增长最快的。出于节能环保的要求,中国政府出台相关政策促进水泥散装化率快速提升,这一因素将直接推动混凝土机械的需求增长。2011年中国水泥散装率达到51.8%,但距发达国家90%以上的比例还有很大的提升空间。混凝土机械主要用于基础建设投资、房地产等行业,未来五年这些行业的投资都将有进一步的增长预期。

  混凝土机械主要产品为一站三车,其中泵车和搅拌车为两大主力销售产品。搅拌站和搅拌车技术门槛低,市场成熟;泵送设备尤其是技术含量很高的泵车正处于加速发展期,是混凝土机械竞争的主战场。国内主要的混凝土机械企业发展路径各不相同,行业领先企业如三一、中联等都是车、泵、站成套化发展。经分析,混凝土机械发展趋势是将是车、泵、站成套化以及制造、融资、服务一体化。

  行业竞争主体呈现大体量、高市场集中度的特点,其中经济附加值最高的泵送设备被三一、中联两家企业垄断占有接近90%的市场份额。

  三、行业发展趋势面对国内外工程机械行业的激烈竞争和格局变化,研究认为国内企业将出现如下趋势:

  (一)技术创新,寻求关键零部件制造技术的突破目前工程机械产品技术难以突破,与国外优秀企业在制造水平、产品质量、可靠性等方面还有一定的距离。造成国内厂家产品同质化严重,导致低水平竞争加剧。国内主力厂家加大研发资金投入,攻关关键零部件的设计与制造技术,力求突破以缩小与国际企业的差距,赢得市场。

  (二)结构升级,由低附加值向高附加值产品转移我国企业集中在附加值低的组装环节,整体竞争力的提升有待于向附加值高的两端环节延伸,如上游向零部件制造、研究与开发环节延伸,下游向生产性服务业延伸。制造企业必须从劳动密集型向技术与资本密集型企业或是信息与管理密集型企业发展,以获取更高的附加价值。

  (三)多元化发展:产品全覆盖、上下游产业链延伸掌握工程机械核心零配件不仅能提高整机企业利润率,而且有助于整机厂消除产能瓶颈及实现跨行业发展能力。其次,凭借扩充产品线,降低运营风险,充分发挥了品牌效应、协同效应和市场控制力。国内大型的工程机械企业都有比较丰富的产品线,有雄心的较小型企业也在通过并购迅速扩充产品线。在上下游产业链的扩充上,国内领先企业在有些环节已经进入但刚刚起步,有些环节还正在布局,有些环节通过合资的方式进行扩张。还没有一家企业形成完整的产业链布局,上下游环节还没有对主机形成足够强大的支撑

  (四)国际化发展:在世界范围内谋求更大发展国内市场上的大多数产品(除挖掘机),国内品牌都已占绝对优势,而且竞争格局也趋于稳定;在国际市场上,中国工程机械企业在全球销售中仅略超百分之十,国内企业的海外销售收入占主营收入比重仍然较低;同时国内产能将过剩。因此,国际化是我国工程机械行业的必然趋势,也是决定工程机械长期发展前景的关键因素。

  工程机械企业国际化扩张有三个战略要地,其中欧美因为技术水平相对低端、产品性能要求高、市场份额低等因素将成为长期努力的方向,新兴工业国家(BRICS)基础设施建设需求旺盛,是工程机械企业近期国际市场开拓的战略重点。非洲未来仍将是潜力区域,中东地区作为国际工程机械行业未来的竞争焦点之一或成为重要补充市场。

  (五)发展生产型服务业:金融服务、物流服务等从国际优秀企业看,增加围绕主机经营开展服务业务是强大公司实力的一个重要因素。以卡特彼勒为例,服务业务已成为重要的收入和利润来源,正常年份服务业务占总收入超过35%,利润比重在50%左右。

  近年来全球融资租赁业务发展迅速,工程机械企业融资租赁业务发展空间广阔,国内主要工程机械行业都大力开拓发展融资租赁业务模式。2010年,中国融资租赁市场渗透率(通过租赁实现的设备投资占设备总投资的比例)3.1%,而世界融资租赁市场渗透率已接近17%,发达国家一般在10%~30%之间。

  (六)资本运作快速扩张:并购、资产重组兼并收购是实力工程机械企业发展壮大的有效手段。尤其在各企业向行业龙头发力前进后,兼并收购动作日趋频繁:

  三一和徐工两家国内领头羊企业通过收购或者与国际领头企业合资实现三个关键目的:1)迅速提升国际影响力;2)进入关键零部件制造领域;3)巩固在国内的行业领导地位。第二集团军企业通过收购或重组,快速扩充产品线。国际巨头通过收购国内规模不大的企业,快速在中国进入细分产品领域。

  (七)进口替代分步走以三一为代表通过扩产能、促销量、优服务三个阶段,提升品质、自主创新,逐步实现进口替代。

  结束语

  在过去几年中,中国工程机械行业经历了高速发展阶段。但是在全球经济紧缩和中国经济稳健调控的背景下,中国工程机械行业在2012年很难延续高速发展势头。十二五期间,在我国加大水利、高铁、公路、保障房等基础设施建设和其他固定资产投资的情况下,各行业产品销售预计仍有较大增长,细分子行业将继续保持平稳高速发展,只是发展速度略有不同。

  国内企业的关注点应聚焦在技术突破、产业升级、并购重组等行业发展趋势的应对及战略布局上,以增加新的业绩增长点,获取更多市场份额,增强自身竞争力。在这种背景下,细分行业龙头企业的竞争力会更加强势,市场份额将逐步向龙头公司集中,弱势企业市场份额将被不断压缩,综合竞争力强的行业龙头企业最终胜出,形成新的工程机械市场格局。

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