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有色金属:埃博拉致西非断矿因素或年底体现

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  上周,基本金属继续分化,铝、锌、镍分别上涨1.4%、0.5%和0.3%,伦铝逼近三年新高。由于LME铝锭库存继续下降,国内电解铝企业复产缓慢,上周LME铝价连续创新高,一度突破2,100美元/吨,逼近三年来的最高点。

  铝现货升水同样高涨,力拓计划上调第四季度对日本铝升水报价5%,至420美元/吨。美国正处在过热、加息前的经济复苏期,欧元区宽松预期强劲,目前是大宗商品的绝佳投资窗口,基本金属受追捧,尤其看好铝和镍。

  西非铝土矿占全球7.81%,氧化铝产能过剩使得过去铝土矿涨价未能传导至电解铝。2014年底国内铝土矿库存耗尽时,西非断供或成为铝价上涨催化剂。

  埃博拉肆虐西非,矿商停产、运输受阻,当地矿业运营已受影响。疫情严重的几内亚、加纳、塞拉利昂铝土矿年产量占全球比重7.81%,仅略低于印尼(10%),可影响全球450万吨电解铝生产。西非三国占中国进口铝土矿仅2.1%,但已被视为印尼禁矿后的重要候补矿源,中电投、宏桥等已在当地有所布局。

  由于氧化铝产能过剩、铝土矿占电解铝成本偏小,铝土矿价格上涨并未有效传导至电解铝企业的成本压力。山东电解铝企业的铝土矿库存预计将在2014年底耗尽,到时西非铝土矿断供或加剧企业采购难度,成为铝价上涨催化剂。

  上周,黄金微涨0.6%,收于1288美元/盎司。美国加大对ISIL组织打击力度、乌俄危机升温,地缘政治风波笼罩全球,金价短期或将震荡走强。

  上周,钼继续回调,铟、铋上涨。5月至今钨价持续在10.5万元/吨附近盘亘,接近中小矿山成本线。与稀土类似,钨在WTO败诉后面临出口配额放开压力,且私采盗采严重,供给侧的政策收缩势在必行。若四季度再度收储,钨价反弹空间较大,建议关注中钨高新、章源钨业、厦门钨业等标的。

  上周,稀土价格继续下跌,氧化镧、氧化镨分别下跌1.8%、2.2%。稀土价格回调,但打黑活动已拉开序幕,预计下半年产业、管制政策将陆续出台:第一,出口管制政策败诉落定,大集团整合迫在眉睫;第二,稀土资源税实施前务必清理非法矿源,高压打黑活动或再推行;第三,2014年度稀土收储有望在下半年落实。市场对稀土行业修复预期强烈,股票标的有望先于实体走出拐点,建议关注厦门钨业、创兴资源以及威华股份。

  投资建议:第一,四季度有望开启镍矿港口库存显着降低,下游需求进入旺季的去库存行情,镍价有望迎来第二波上涨,建议配臵资源自给率高、业绩弹性大的镍业标的。第二,铝价上涨持续性强,继续积极配臵业绩弹性大的A股铝业标的。选股逻辑有三条标准:一是自备电比例高、煤炭外购比例高的,可以充分享受煤价下跌带来的电力成本下降;二是电解铝每股产能高,可以较大程度享受铝价上涨、成本降低的利润空间扩大;三是铝土矿资源自给率高,以防范中期内印尼禁矿带来的成本上升。建议重点关注:神火股份、云铝股份、中国铝业,焦作万方。第三,提前布局涨价预期的小金属,如钨,建议关注中钨高新、章源钨业和厦门钨业。第四,个股方面,继续强烈关注焦作万方、众和股份、银邦股份。

  风险提示:1)全球经济复苏放缓,有色金属需求低迷;2)QE削减加速。

德国机械设备制造业联合会(VDMA)预计,德国塑料和橡胶机械的销售将在本年度增长3%,产值将达到70亿欧元;2015年销售增长4%,产值达73亿欧元。该会的塑料和橡胶机械制造商协会主席UlrichReifenhuser解释:“在2013年K展上,协会预测2014年将会实现6%的增长。但从过去6个月的数据来看,现在这一数字有所变动,调整为3%.”2013年德国塑料和橡胶机械的产量增长3.9%,出口增

泡沫塑料作为塑料产品的一种,目前备受市场欢迎。在不同领域得到广泛的应用。发展速度较快。近年来,包装领域对泡沫塑料需求日益增长,根据弗里多尼亚集团(Freedonia Group)发表的最新报告,美国对泡沫塑料的需求将以4.1%的年增长率上涨,至2017年升至86亿磅,价值高达247亿美元。泡沫塑料是塑料制品中的重要类别,品种繁多,在工业、农业、建筑业和日常生活中具有广泛的用途。随着石油化工和塑料制

 

 

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