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金风科技转型风场运营运维

2015/2/9 10:51:20
文章来源:网络

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  2013年全球风电新增装机为35.29GW,同比2012年下降21.23%,主要是美国受其PTC(风电税额抵免)政策影响新增装机大幅下滑拖累全球增速。2014年全球风电新增装机将达到47.3GW,同比大幅增长34.04%。同时,2014年上半年国内新增装机容量为7.2GW,同比增长30%。受益于弃风率下降等利好结合14年上半年行业情况,我们预计14年国内风电新增装机容量将达到20GW左右,同比大幅增长20%以上。

  公司风机龙头地位无可撼动,盈利能力提升

  公司作为国内风机的主力供应商,龙头地位无可撼动。2013年公司国内外新增装机容量全球排名第二,市场份额10.3%,国内市场份额为23.30%,连续三年排名第一。目前主流风机机型为1.5MW和2.5MW,风机价格基本保持平稳或略有上升,同时风机主要原材料钢和铁价格处在下行通道,公司风机制造技术和规模优势明显,且毛利率相对较高的2.5MW风机占比提升,14年上半年公司风机毛利率大幅提升,未来有望维持高位。

  转型服务供应商,风场运营带来持续收益

  截止14年上半年,公司风场权益装机容量为1422.5MW;在建权益容量466MW。我们预计公司14-16年风场新增并网容量为800MW、800MW和1000MW,贡献收入分别为13.04亿、20.71亿和28.77亿,贡献净利润分别为3.26亿、5.59亿和8.06亿。

  盈利预测与估值:我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.67元、0.90元、1.16元,考虑定增后2014-2016年摊薄EPS分别为0.66元、0.89元、1.15元,公司合理价值为14元,维持“买入”评级。

  风险提示:风机毛利率下滑的风险;风电场开发进度低于预期的风险;风电上网电价下调的风险。

广西柳工机械股份有限公司13日在万象宣布成立老挝首家4s店,这是中国工程机械品牌在老挝设立的首家4s店。这家4s店由柳工机械亚太有限公司与老挝vk公司合作设立,占地面积约2000平方米,经营柳工生产的各类工程机械设备,并有完备的配件储备。柳工机械亚太有限公司董事长李东春介绍说,近十年来,柳工在亚太的销售网络从零开始。到目前为止,已在亚太地区拥有21家经销商,近80个销售和服务网点。在越南、马来西亚广西柳工在老挝设立首个4S店

2月23日,中国国际经济交流中心联合中海油、国家统计局设立的“国际大宗商品市场”专项调查组公布报告宣称,在充裕的全球流动性主导下,当前国际大宗商品价格出现全面上涨势头,加大输入型通货膨胀压力。大宗商品价格全面上扬“国际原油价格或将出现明显上涨。考虑到先期原油库存减少和世界经济持续复苏的影响,特别是北美与中国的强劲需求,2011年原油价格将可能维持在每桶90美元以上高位,上涨到每桶100美元以上运行

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